Zwei Jubiläen

Bild: © ngupakarti – stock.adobe.com

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Von Kostolany gelernt
Die Schmitz & Partner AG mit Sitz im ma­lerischen, hoch über dem Lago Maggiore gelegenen und italienisch geprägten Ort Brione im Tessin, wurde heuer 25 Jahre alt. Aktuell hat die Vermögensverwaltung 100 Mio. EUR under Management, ­davon rund 30 Mio. EUR in den beiden sich ergänzenden vermögensverwaltenden Fonds Schmitz & Partner Global Defensiv (WKN: A0M1UL) und Schmitz & Partner Global Offensiv (WKN: A0MURD). Dr. Holger Schmitz, ein vehementer Kritiker des Euro seit Anbeginn, blickt auf 34 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung zurück, die auch eine Zusammenarbeit mit Börsenlegende André ­Kostolany beinhaltet.

Mischfondsurgestein
Auch Dr. Jens Ehrhardt, einer der bekanntes­ten deutschen Namen in der Fondsszene und einer der Pioniere der bankenunabhän­gigen Vermögensverwaltung in Deutschland, ist ein ausgewiesener Eurokritiker. Der erste Fonds aus seinem Haus DJE und zugleich der erste Vermögensverwalterfonds überhaupt erblickte im August 1987 das Licht der Welt. Mittlerweile ist dieser FMM-Fonds (WKN: 847811) 462 Mio. EUR schwer. Der Schwerpunkt liegt auf globalen Aktien, zur Ergänzung können Anleihen beigemischt werden, auch Cashhaltung ist möglich. Der Track Record über Jahrzehnte kann sich sehen lassen: In 29 von 35 Jahren verbuchte der Fonds ein positives Ergebnis. Seit seiner Auf­legung hat der Marathonläufer unter dem Manage­ment von Dr. Ehrhardt gut 1.240% erwirt­schaftet. Der Name FMM ist Programm; der Investmentansatz nutzt die Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Aspekte auf unterschiedlichen Zeitebenen. Konkret: Im Blickfeld stehen neben einer fundamentalen Bewertung von Unternehmen die Einordnung makroökonomischer Daten wie z.B. Geldmenge und Inflation sowie eine Senti­mentanalyse der Märkte. Aktuell sieht Dr. Ehrhardt mit Blick u.a. auf Rezessions­gefahren kurzfristig eher pessimistisch in die Zukunft.

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