Fonds-Musterdepot 12/2021: Kursgewinne
Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 12/2021: Kursgewinne

Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 3,2% zugelegt, während der MSCI World EUR mit 5,2% ein dickeres Plus einfahren konnte. Ein Grund: Der US-lastige MSCI World hat durch die Stärke des Dollar gegenüber dem Euro deutliche Währungsgewinne verbucht. Rückenwind gab es auf Monatssicht für unsere Edelmetall- und Rohstofffonds wie den Stabilitas Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1; +6,8%).

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„Rohstoffaktien waren bei hoher Teuerung nicht zu schlagen“
Value-Team: Felix Schleicher und Markus Walder

„Rohstoffaktien waren bei hoher Teuerung nicht zu schlagen“

Schleicher: Value-Kriterien sind sehr vielschichtig. Wir unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Faktoren. Zu den qualitativen zählen beispielsweise das Management, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbssituation der Unternehmen sowie die Aktionärsfreundlichkeit. Neben diesen qualitativen Kriterien für die Aktienauswahl kommen unterschiedliche weitere Kennzahlen zum Einsatz.

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Ausgezeichnete Expertise
Bild: © Mein Geld Medien Gruppe

Ausgezeichnete Expertise

Vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Ratingsternen, Medaillen und Preisen, mit denen sich Fonds positiv von ihren Mitbewerbern abheben können, stellt sich die Frage: „Braucht es noch mehr Auszeichnungen?“ Die Antwort lautet: „Ja, wenn dadurch echter Mehrwert entsteht.“ Die Initiatoren des Boutiquen Award – die Mein Geld Medien GmbH, die Pro BoutiquenFonds GmbH sowie die AECON Fondsmarketing GmbH – haben sich für einen Ansatz entschieden, mit dem kleinere und weniger finanzstarke Fondsboutiquen nicht ins Hintertreffen geraten.

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FU Fonds – Multi Asset Fonds
Jürgen Dumschat

FU Fonds – Multi Asset Fonds

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren wurde der Fonds der Heemann Vermögensverwaltung an dieser Stelle vorgestellt. „Prädikat: Empfehlenswert!“ lautete damals das Fazit. Heute gilt es, zu überprüfen, inwieweit der flexible Mischfonds den Erwartungen der Anleger, die dieser Empfehlung folgten, gerecht werden konnte. Immerhin hat sich das Volumen des Fonds seitdem mehr als versechsfacht – für die Anleger hat sich das Investment auf jeden Fall gelohnt.

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Exponentielles Wachstum
Thomas Bartling

Exponentielles Wachstum

Die deutsche Firma SAP wurde 1972 in Walldorf gegründet und ist heute das ­größte Softwareunternehmen Europas. Sie errang in den 1980er- und 1990er-Jahren mit ­ihrer Software zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens weltweite Bedeutung und mischte gegen den Ri­valen Oracle auch den nordamerikanischen Markt auf. Oracle-Manager Marc Benioff gründete im Jahr 1999 das US-Softwareunternehmen Salesforce.com, dessen Wachstumsstory seinerseits den Startschuss für das Cloud Computing gab.

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Nebenwertefonds
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Nebenwertefonds

Mid-, Small- und Micro Caps bieten Portfoliomanagern beste Möglichkeiten, ­Alpha zu generieren. Das Anlageuniversum ist grö­ßer als das der Large Caps. Vom Bankenresearch werden die Titel oft links liegen gelassen. Die andere Seite der Nebenwerte­medaille ist eine geringere Liquidität und eine im Einzelfall oft höhere Volatilität. Idealerweise können Fondsmanager die Schwankungsintensität aber auch zu ­einem günstigen Einstieg nutzen.

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Fonds-Musterdepot 11/2021: Im Plus
Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 11/2021: Im Plus

Verglichen mit dem Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 0,9% zugelegt, während der MSCI World EUR ein Plus von 2,6% eingefahren hat. Ursächlich für die geringeren Gewinne des Depots waren u.a. die Cashquote und die Aufwertung des Dollar gegenüber dem Euro, die dem ­Vergleichsindex Rückenwind gegeben hat.

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„Wenn wir nicht wie Neandertaler leben wollen, brauchen wir Rohstoffe“
Tobias Tretter

„Wenn wir nicht wie Neandertaler leben wollen, brauchen wir Rohstoffe“

Tretter: Aus unserer Sicht bleibt der Inflationsschutz von Gold trotz der jetzigen Konsolidierungsphase weiter erhalten. Er wirkt, wenn die Teuerungsraten über einen längeren Zeitraum stark ansteigen. Die Notenbanken wollen glauben machen, dass die Preissteigerungen nur temporär sind. Sobald sich am Markt die ­Auffassung durchsetzt, dass dies nicht der Fall ist, ­sollte der Goldpreis davon profitieren.

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„Arena der Ideen“
FONDSKONGRESS-Moderator Frank Meyer Bild: © Kontor Stöwer Asset Management GmbH

„Arena der Ideen“

Mit einem neuen Internetauftritt, einer neuen Location und dem Claim „Arena der Ideen“ ging der FONDSKONGRESS TRIER im Oktober als Präsenzveranstaltung in die nächste Runde. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr bei erfolgreichen Stockpickern, ergänzt durch aktive Rentenstrategien und einen Immobilienfonds.

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Absolute Value in der Praxis
Gregor Nadlinger

Absolute Value in der Praxis

Bei der Absolute-Value-Strategie geht es darum, Investments zu filtern, die die definier­ten Qualitätsansprüche an das Manage­ment, das Geschäftsmodell, die Geschäftsaussichten sowie die Geschäftszahlen erfüllen und im ­Kompetenzrahmen des Fondsmanagements liegen. Ein ­solches Unternehmen ist die 1996 gegründete britische CentralNic Group, die sich auf digi­tale Infrastruktur spezialisiert hat.

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