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Fondsmusterdepot 07/2025 – Im Plus
Das Fondsmusterdepot verzeichnete gegenüber dem Vormonat ein Plus von 1,8%, der MSCI World EUR legte um 3,6% zu.
Wolfgang Schuster
„Der Wal taucht wieder auf“
Schuster: Value-Builder sind Unternehmen mit einer soliden unternehmerischen Basis und gut prognostizierbarer Entwicklung. Ihr Geschäftsmodell ist erprobt, resilient gegenüber Marktveränderungen und bietet verlässliche Erträge. Oft handelt es sich um etablierte Unternehmen mit klarer Positionierung in ihrer Branche.
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ACATIS IfK Value Renten
In der zweiten Jahreshälfte 2008 wurden durch die Finanzkrise Milliarden an der Börse vernichtet. Als Antwort auf die geänderten Bedürfnisse des Markts legte ACATIS Investment u.a. den Rentenfonds Acatis IfK Value Renten auf. Für diesen Fonds hat sich Acatis mit der Firma IfK – Institut für Kapitalmarkt Investment GmbH einen exzellenten Rentenexperten als Berater ins Boot geholt.
Vincent Chailley
Die amerikanische Ausnahme
Mehr als drei Jahrzehnte lang haben die Vereinigten Staaten die anderen Industrieländer überflügelt, angetrieben von einem liberalen Modell, das Innovation, tiefe Finanzmärkte und eine dynamische Einwanderungspolitik miteinander verband. Dieses außergewöhnliche Wachstum beruhte auf einer beispiellosen wirtschaftlichen Flexibilität, die Risikobereitschaft, Investitionen in Technologie und den Zustrom von Talenten begünstigte.
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Value-Fonds/-ETFs
Der Vermögensverwalter GMO kommt in einer aktuellen Studie zur Bewertung von US-Aktien zu dem Ergebnis, dass Value-Titel im historischen Vergleich extrem günstig sind. Gleiches lässt sich nach Auffassung von GMO auch für Titel außerhalb der USA feststellen, also in Märkten, die im Schnitt günstiger gepreist sind als der US-Markt.
Fondsvielfalt im Ländle
Der von Dirk Stöwer von Kontor Stöwer Asset Management initiierte FONDSKONGRESS TRIER hat sich überaus erfolgreich etabliert. Im vergangenen Herbst konnte bereits zehnjähriges Jubiläum gefeiert werden, der 11. Kongress ist in Planung. Im Mai ging es nun mit dem bewährten Konzept von der Mosel an den Neckar.
Dr. Holger Schmitz, Fondsmanager des Schmitz & Partner Global Defensiv
Schmitz & Partner Global Defensiv
Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist von hoher Unsicherheit geprägt. Ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit ist der „Panic Monday“ im April. Auslöser war die erratische Zollpolitik von US-Präsident Trump. Der Sell-off war zwar schnell wieder ausgebügelt, aber zu Sorglosigkeit besteht kein Anlass. Wann der nächste „Schwarze Schwan“ ins Sichtfeld der Investoren schwimmt, ist nur eine Frage der Zeit.
Dana Kallasch
Uran im Aufwind
Der weltweite Energiebedarf steigt rasant – getrieben von Digitalisierung, Elektromobilität, KI und wachsendem Wohlstand in Schwellenländern. Gleichzeitig erfordern ambitionierte Klimaziele emissionsarme und grundlastfähige Stromquellen. Vor diesem Hintergrund erlebt ein lang vernachlässigter Rohstoff ein spektakuläres Comeback: Uran.
Oliver Gasser
Das Beste aus zwei Welten
Wandelanleihen sind nach einem erfolgreichen Anlagejahr 2024 weiter auf Erfolgskurs: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben globale Investment-Grade-Wandelanleihen – gemessen am FTSE Global Inv Grade Convertible Bond Index – mit 9,7% einen relativ hohen Ertrag erzielt, während andere globale Anleihensegmente und globale Aktien sich deutlich schlechter entwickelt haben.
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Infrastrukturfonds/-ETFs
Die Vorteile von Infrastrukturaktien für Investoren sind nicht von der Hand zu weisen. Dazu zählen hohe Markteintrittsbarrieren, eine oft konjunkturunabhängige Nachfrage und ein vergleichsweise gut vorhersehbares Wachstum. Zusätzlich gibt es politischen Rückenwind.
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