MUSTERDEPOT

Mit unserem Investment in British American Tobacco* (BAT) (WKN 916018, akt. Kurs: 28,39 EUR) hatten wir bislang – abgesehen von den regelmäßigen Dividendenzahlungen – nur wenig Freude. Seit unserem Einstieg vor rund zwei Jahren gab die Aktie um fast ein Viertel nach.

Der Rekordjagd an den US-Börsen wird weiterhin vor allem von den „Magnificent Seven“ und damit den großen Tech-Unternehmen getrieben. Eines dieser Zugpferde war zuletzt auch unser Depotwert Amazon (WKN: 906866, akt. Kurs: 157,28 EUR).

Vor exakt sieben Jahren nahmen wir die Aktie von Berkshire Hathaway in das Musterdepot auf. Damit ist sie der „dienstälteste“ Titel unter allen aktuellen Depotpositionen. Und nicht nur das. Mit einem Kursgewinn von +132% über diesen Zeitraum ist es zugleich eines unserer besten Investments der vergangenen Jahre.

Im Vergleich zum Vormonat hat sich das Fondsmusterdepot mit -0,1% kaum bewegt, der MSCI World EUR hat dagegen ein Plus von 3,1% geschafft. Wie bereits in der vergangenen Ausgabe erwies sich der MEDICAL BioHealth (WKN: 941135; +9,0%) als Performancesieger.

Ein gutes Timing erwischten wir beim Kauf von Yellow Cake (WKN: A2JEX5, akt. Kurs: 8,55 EUR) Ende Dezember. Der physische Uranfonds konnte in gerade mal vier Wochen über 15% zulegen. Grund dafür war der Anstieg des Uranpreises über den wir bereits letzte Woche berichteten.

Für Urananleger war der Start ins neue Jahr bisher überaus erfreulich. Nachdem der Uranpreis von 55 USD im September bis Ende 2023 mit stetigen kleinen Bewegungen auf 90 USD gestiegen war, beschleunigte sich der Anstieg im neuen Jahr deutlich.

Auch wenn das neue Börsenjahr schon einige Tage alt ist, wollen wir zu Beginn noch einmal einen Blick auf das vergangene Jahr werfen und die Entwicklung des Musterdepots etwas näher betrachten. So fuhren wir 2023 eine Gesamtrendite von +14,3% ein.

Wie jedes Jahr möchten wir kurz vor Weihnachten auf die Entwicklung des Musterdepots in den letzten zwölf Monaten zurückblicken und dabei sowohl die positiven als auch negativen Aspekte etwas näher beleuchten. Von beidem gab es auch im Jahr 2023 wieder reichlich.

Das Fondsmusterdepot hat im Vergleich zum Vormonat mit +4,8% deutlich zugelegt und damit den MSCI World EUR übertroffen, der +3,2% gewonnen hat. Spitzenreiter war MEDICAL BioHealth (WKN: 941135) mit herausragenden +14,3%.