Im Vergleich zum vergangenen Monat hat das Fondsmusterdepot +3,8% zugelegt. Damit konnte es sich komplett der negativen Tendenz am breiten Aktienmarkt entziehen. Der MSCI World EUR hat im selben Zeitraum einen Verlust von 1,2% eingefahren.
Stöwer: Eine unserer zentralen Strategien während der Zinswende war die Anpassung unserer Asset Allocation an die veränderten Marktbedingungen. Dabei haben wir auf Anlagen gesetzt, die von steigenden Zinsen profitieren, und gleichzeitig haben wir unsere Duration in Anleihen mit kürzeren Laufzeiten reduziert, um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren.
Eigentlich erscheint es auf den ersten Blick paradox, sich dem Kapitalmarkt aus dem Blickwinkel von Familienunternehmen zu nähern. Auf der einen Seite steht der Finanzmarkt für die Globalisierung und die Vervielfachung potenzieller Märkte für ein Unternehmen; auf der anderen Seite haben wir Familienunternehmen, die von ihrem Wesen her einer Einheit von Ort, Land und Sprache entsprechen.
Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fund, der von Birgitte Olsen und ihrem Team verwaltet wird, verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Mit einem Morningstar-Rating von fünf Sternen und einem Silberrating ist der Fonds eine erstklassige Möglichkeit, in europäische Small Caps (ohne Großbritannien) zu investieren.
Das erfolgreiche Aufsetzen von Multi-Asset-Portfolios wird nicht zu Unrecht als Königsdisziplin im Fondsmanagement bezeichnet. Es gibt hierbei allerdings keinen alleinigen Königsweg, der zum Erfolg führt. Eine krisenfeste Streuung, die auch bei harten Rückschlägen des Markts die Nerven der Anleger schont, ist jedenfalls unabdingbar.
Im Vergleich zum vergangenen Monat hat das Fondsmusterdepot +2,6% gewonnen, der MSCI World EUR hat dagegen mit +1,3% etwas weniger zugelegt. Deutlichen Rückenwind gab es durch die Edelmetallminenfonds.
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Tretter: Die Energiewende wird zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach verschiedenen Rohstoffen führen. Die benötigte Menge und das Tempo dieses Anstiegs variieren erheblich, was unterschiedliche Herangehensweisen seitens der Investoren erfordert.
„Bull markets are more fun than bear markets“, so Bob Farrell. Wir können ihm nur zustimmen. Der „Fun Factor“ hielt sich im Goldminenbereich zuletzt wirklich in Grenzen. Die Stimmung auf den Branchenkonferenzen erinnerte an Geburtstage im Altersheim.
Als Michael J. Saylor 1989 gemeinsam mit Sanju Bansal und Thomas Spahr die Firma MicroStrategy gründet, hat er die Vision, ein einzigartiges Unternehmen für die zielgerichtete Analyse von Datenmengen (Data Warehousing) groß zu machen. In den Anfangsjahren gelingt es Saylor, sich im Wettbewerb (SAP, Oracle) zu etablieren und etwa McDonald’s als wichtigen Leadkunden und den Bertelsmann Buchclub zu gewinnen.
Während sich die Goldnotierung sich auf den Weg zu neuen Höhen gemacht hat, ist die Situation bei anderen Metallen für Anleger unerfreulicher. Die schwächelnde Konjunktur in China hat in dem Segment deutliche Spuren hinterlassen: 2023 lagen die Verluste zwischen 8% bei Kupfer und knapp 40% bei Nickel.
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