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Immobilien im Fondsmantel

Offene Immobilienfonds (OIFs), die im Gefolge der Finanzkrise 2008/09 geschlossen und abgewickelt wurden, haben die Investorengelder noch immer nicht komplett ausgezahlt – obwohl Assets bereits komplett verkauft sind.

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Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 09/2023: Minenmassaker

Das Fondsmusterdepot hat im Berichtszeitraum mit -5,3% tiefrot abgeschlossen, der MSCI World EUR konnte die Verluste mit -1,6% dagegen eingrenzen. Für die unbefriedigende Performance des Depots war vorrangig der Rohstoff- und Minensektor verantwortlich.

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Dirk Stöwer

„Fallende Zinsen in den nächsten Jahren sind nicht selbstverständlich“

Stöwer: Mit Renditen knapp unter 4%, auch für gute Schuldner, ist die Verzinsung in diesem Sektor sehr attraktiv. Beim Portfolioaufbau konzentrieren wir uns überwiegend auf mittlere Laufzeiten und Namen, die man auch von klassischen Value-Fonds kennt, z.B. McDonald’s, L’Oréal, Linde oder Porsche.

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Norbert Schmidt

Aktienrendite ohne Aktien?!

Vor gut 25 Jahren wurde der ICE Bank of America Euro High Yield Total Return Index ins Leben gerufen. Ende der 1990er-Jahre, als in den USA und auch weltweit immer mehr hochverzinsliche Anleihen emittiert wurden, um die unzähligen Fusionen und Übernahmen über Fremdkapital zu finanzieren, war die Auflegung dieses Index nur konsequent.

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Titelbild: © Tanja Bagusat – stock.adobe.com

Incrementum Inflation Diversifier Fund

Im Juni konnte das Unternehmen zehnjähriges Jubiläum feiern. Mark Valek und Ronald-Peter Stöferle, die den Incrementum Inflation Diversifier Fund (IIDF) lenken, sind durch die Veröffentlichung des jährlich erscheinenden renommierten „In Gold We Trust Report“ in Edelmetallkreisen bestens bekannt

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Die Geschichte der Vermögensanlage“ von Johannes Seuferle (zwei Bände im Schuber); Westend Verlag; 1.280 Seiten; 89,99 EUR

„Die Geschichte der Vermögensanlage“

Die Frage nach dem Erhalt und der möglichst gewinnbringenden Anlage des Vermögens ist so alt wie die Menschheit selbst. Den „Anleger“ im heutigen Sinn gibt es schon seit der Antike und die ihm zur Verfügung stehenden Anlagekategorien haben sich über all die Epochen im Grundsatz kaum geändert.

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Bild: © kitipol – stock.adobe.com

Vermögensverwaltende Fonds/ETFs

Das Jahr 2022 brachte für vermögensverwaltende Fonds mit Aktien- und Rentenmischungen teils böse Überraschungen, weil beide Assetklassen deutliche Verluste eingefahren haben. Die Lehre daraus: Zur Vermeidung der Kombination ähnlicher Strategien ist es unabdingbar, ins Innenleben der Produkte zu schauen.

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Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 08/2023: Wenig bewegt

Unter dem Strich hat sich im Fondsmusterdepot mit -0,4% wenig bewegt. Der MSCI World EUR hat auf Monatssicht +0,5% zugelegt.

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Ernst G. Wittmann

„Investieren ist eine Mischung aus Handwerk und Kunst“

Wittmann: Das ist richtig. Das sogenannte Grundstockvermögen einer Stiftung ist „auf ewig“ zu erhalten. Von „langfristig“ zu sprechen ist daher wohl noch eine Untertreibung [lacht]. Wir haben viele Stiftungen, die eine beachtliche Historie aufweisen; die älteste ist bereits 1494 gegründet worden.

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