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Die Minuszeichen werden größer

Bislang meinte es das neue Börsenjahr nicht wirklich gut mit unserem Musterdepot. Nachdem zunächst der rasante Aufschwung des DAX und mit ihm des deutschen Aktienmarkts an der Depotentwicklung fast spurlos vorübergegangen war, erwischte viele unserer Depottitel im Nachgang die von Donald Trump ausgelöste Zollpanik. Seit Ende März ging es dabei rasant und auf breiter Front abwärts.

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Mehr über den Artikel erfahren Fondsmusterdepot 05/2025 – Rutsch nach unten
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Fondsmusterdepot 05/2025 – Rutsch nach unten

Das bereits im Vormonat beschriebene Szenario setzt sich auch im aktuellen Berichtszeitraum fort. Das Fondsmusterdepot verzeichnete mit -5,2% deutliche Verluste, der MSCI World EUR gab mit -10,3% noch stärker ab. Als einziger Fonds schaffte es der STABILITAS Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1) mit +3,0% ins positive Terrain.

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Mehr über den Artikel erfahren Fondsmusterdepot 04/2025 – Deutliche Korrektur
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Fondsmusterdepot 04/2025 – Deutliche Korrektur

Der Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten konnte sich das Fondsmusterdepot naturgemäß nicht entziehen. Im Vergleich zum Vormonat lag der Verlust bei „nur“ -3,5%, während der MSCI World EUR mit -8,0% stärker nachgab. Den größten Ausschlag auf Monatssicht mit -9,7% gab es beim CONCEPT Aurelia Global (WKN: A0Q8A0), der vom Kursrückgang bei den US-Tech-Aktien wie z.B. beim Portfoliotitel Broadcom betroffen war.

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Fondsmusterdepot 03/2025 – Minenrally

Verglichen mit dem Vormonat ist das Fondsmusterdepot ohne eine einzige Verliererposition mit +4,5% durchgestartet, während der MSCI World EUR ein Plus von 1,2% abgeliefert hat. Klare Spitzenreiter auf Monatssicht waren mit prozentual zweistelligen Gewinnen der STABILITAS Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1; +12,3%) sowie der Commodity Capital Global Mining Fund (WKN: A0YDDD; +10,9%). Rückenwind gab es durch die positive Entwicklung der Edelmetalle.

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Momentum mit Bedacht

In unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“ (WKN: LS9CFN) handeln wir kurz- bis mittelfristig. Es geht um Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Das allerdings klingt in der Theorie leichter, als es in der Praxis oftmals ist: Denn auch der schönste Trend endet irgendwann, weshalb wir hier vorwiegend auf junge Trends setzen. In der Praxis streut die Trenddauer allerdings stark.

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Mehr über den Artikel erfahren Ein Jahr der Rekorde
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Ein Jahr der Rekorde

Denn eine Jahresperformance von 32,9% ist selbst in einem positiven Umfeld für Aktien außergewöhnlich und alles andere als erwartbar. Besonders freut es uns, dass wir damit auch den DAX, den wir seit Start des Depots als unsere Benchmark heranziehen, klar schlagen konnten. Zum letzten Mal war uns dies im Jahr 2021 gelungen. Danach hatten wir jedoch stets das Nachsehen.

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Fondsmusterdepot 02/2025 – Rotes Vorzeichen

Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot -1,0% abgegeben, der MSCI World EUR verbuchte dagegen ein Plus von 0,8%. Die Indexgewinne waren der Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro geschuldet – der MSCI World USD verbuchte nämlich im Betrachtungszeitraum analog zum Depot ebenfalls ein Minus von 1,0%. Größter Verlierer im Depot war der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB; -5,4% auf Monatssicht).

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Mehr über den Artikel erfahren Ein gesundes Durchatmen
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Ein gesundes Durchatmen

Auch wenn im Vergleich zum Vormonat ein leichter Rückgang des Depotwerts um 2,6% anfiel, so kann das unsere starke Jahresperformance nicht gefährden. Diese bleibt mit einem Zuwachs von rund 38% außergewöhnlich – selbst für ein derart gutes Börsenjahr wie das aktuelle. Immerhin bringt es selbst der DAX dank einiger Schwergewichte wie SAP und Siemens auf ein Plus von über 20%. Sowohl der deutsche Leitindex als auch das Musterdepot erklommen damit zuletzt neue Allzeithochs.

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Mehr über den Artikel erfahren Fondsmusterdepot 01/2025 – Adventliche Ruhe
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Fondsmusterdepot 01/2025 – Adventliche Ruhe

Verglichen mit dem Vormonat hat sich im Fondsmusterdepot mit +0,8% per Saldo wenig getan. Auch beim MSCI World EUR (+0,6%) ist vorweihnachtliche Stille eingekehrt. Allerdings gab es im Depot auch Ausschläge: Der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB; +7,3% auf Monatssicht) hat sich am deutlichsten bewegt.

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Es bleibt bei einem für das Musterdepot bislang außerordentlich guten Börsenjahr. Dabei konnten wir unsere Outperformance zuletzt sogar noch einmal ausbauen. Ein Plus von über 41% seit Jahresbeginn ist selbst in einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld bemerkenswert und sicherlich ein positiver „Ausreißer“. Damit ist es uns gelungen, den Abstand zum DAX noch einmal deutlich zu vergrößern (vgl. Tabellen).

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