FONDS

Ziel des Fidelity Global Bond Fund (EUR) Hedged (WKN: A0NFF8) ist es, über einen antizyklischen Ansatz in allen Marktphasen ein kontinuierliches Alpha zu erzie­len. Ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist eine fundierte Makroanalyse. Das Portfolio ist grundsätzlich defen­siv ausgerichtet.

Aus makroökonomischer Sicht kam COVID-19 für viele Länder zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Hohe Staatsverschuldung und niedriges Wirtschaftswachstum in Europa als Folge der globalen Finanzkrise eskalieren wegen der jetzt nötigen COVID-19-Hilfen ­zusätzlich, zumal nicht abzusehen ist, welche Kosten die Pandem.

Während ein Großteil der Schwellenländerfonds eine Wachstumsstrategie verfolgt, setzt Michael Keppler im Global Advantage Emerging Markets High Value (WKN: 972996) dezidiert auf Werthaltigkeit und einen günstigen Einkauf. Der Ansatz ist quantitativ ausgerichtet.

Hellener: Weltweite Schuldenorgien, Bargeldflut, Nullzinsen, Investmentblasen, Bankencrashs und Inflationsgefahren bedrohen unser Vermögen. Die anhaltende Corona-Krise verstärkt dies zusätzlich. Wir sind gegenwärtig Zeugen eines historisch einmaligen Notenbankexperiments, das langfristig scheitern wird.

Die Idee ist so einfach wie erfolgreich: Diversi­fikation der Investitionen ist der Grundgedanke des Aktienfonds für Betei­ligungsunternehmen.

Smart Investor: In Zeiten von Null- und Negativzinsen ist die monatliche Basis­ausschüttung in Höhe von 0,25% aus Er­trägen für Investoren ein attraktives Sze­nario. In welchen Bondsegmenten werden Sie für das Fondsportfolio fündig.

Mit Blick auf das Kalenderjahr 2020 ­konnte das Fondsmusterdepot (+9,3%) den MSCI Welt (+4,6%) deutlich hinter sich lassen. Die Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat verlief dagegen umgekehrt: Der ­Index hat um 4,5% zugelegt, während unsere Fondsauswahl 3,4% gewonnen hat.

Die Monetalis GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus bietet unabhängige ­Finanzberatung für vermögende Privatkunden auf Honorarbasis. Das Unter­nehmen wurde 2003 von dem Certi­fied-Financial-Planner®-Professional Marcus Meyer gegründet.