25 Jahre ohne Plan? Na ja, ganz so drastisch sollte ich es vielleicht doch nicht formulieren.
In der Welt der Investmentfonds haben sich zahlreiche Kennzahlen etabliert, die dem professionellen Fondsinvestor einen Anhaltspunkt liefern sollen, wie gut der Fonds ist, in den er zu investieren gedenkt.
Schwellenländerfonds/-ETFs
Investments in Schwellenländeraktien waren 2022 in der Breite enttäuschend. Der MSCI Emerging Markets Index entwickelte sich in US-Dollar mit -20,1% noch schwächer als der MSCI All World Country Index (-18,4%). Allerdings waren deutliche Unterschiede auszumachen.
Fonds-Musterdepot 01/2023: Leichtes Plus
Verglichen mit dem Vormonat liegt das Fondsmusterdepot mit 1% im Plus, der MSCI World EUR hat im selben Zeitraum dagegen um 1,6% abgegeben.
Was hilft gegen Inflation? Aktien!
Anleger dürften über das Ende des Jahres 2022 alles andere als unglücklich sein – schließlich war es mit deutlichen Verlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen aus Investorensicht ein Jahr zum Vergessen.
„Nichts ist unmöglich“
Heemann: Ein erstes Fazit ist: Größere Umwälzungen am Markt werden durch die Digitalisierung des Kapitalmarkts schneller vollzogen als in den vergangenen Jahrzehnten.
„Tech- und Erneuerbare-Energie-Sektor weit vorne“
Judith: Wir gehen davon aus, dass am Aktienmarkt noch einige ruppige Phasen vor uns liegen.
Exchange-Traded Funds (ETFs)
2022 war für viele ETF-Anleger nicht gerade ein Spitzenjahr. Aktien- und Rentenindizes tauchten im Jahresverlauf ab und die entsprechenden ETFs taten es ihnen gleich.
Fonds-Musterdepot 12/2022: Positive Tendenz
Mit dem Bakersteel Electrum (WKN: A0F6BP; +11,5%), dem Prévoir Perspectives (WKN: A1XCQU; +10,4%) und dem SUNARES (WKN: A0ND6Y; +10,0%) erreichten drei Fonds auf Monatssicht einen zweistelligen Kurszuwachs.
FU Fonds – Multi Asset Fonds
Es ist inzwischen sechs Jahre her, dass der flexible Mischfonds an dieser Stelle vorgestellt wurde. An der seinerzeitigen Einschätzung des Flaggschiffs der Heemann Vermögensverwaltung ist absolut nichts zu relativieren.