Weisenhorn: 2014 haben Michael Hochgürtel und ich uns zusammengetan, um den Fonds zu initiieren. Herr Hochgürtel beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit indexorientierten Investments, während ich für aktives Management und Einzeltitel stehe.
Mit Themen- oder Branchenfonds versuchen risikofreudige Anleger, das Mehr an Rendite innerhalb ihres Portfolios herauszukitzeln. Dazu zählt sicherlich seit jeher auch der Rohstoffsektor, wobei dieser mittlerweile dank der Elektromobilität mehr zu bieten hat als nur Öl, Edelmetalle oder Soft Commodities.
Concept Aurelia Global
Das Konzept dieses Fonds ist außergewöhnlich. Die Überzeugung, dass Gold (lat.: aurum) und Unternehmen, die für technologischen Fortschritt stehen, einander – phasenweise sogar ideal – ergänzen, hat Fondsmanager Thomas Bartling empirisch überprüft.
Rohstofffonds
Der Kampf für erneuerbare Energien und Klimaneutralität wird in Europa mit gigantischen Summen geführt. Mit rund 1.000 Mrd. EUR sollen die EU-Länder bis 2030 auf den gewünschten Klimakurs gebracht werden. US-Präsident Biden hat sich ebenfalls den Kampf für eine neutrale CO2-Bilanz auf die Fahnen geschrieben.
Anleihen- und Dividendenfonds
Ziel des Fidelity Global Bond Fund (EUR) Hedged (WKN: A0NFF8) ist es, über einen antizyklischen Ansatz in allen Marktphasen ein kontinuierliches Alpha zu erzielen. Ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist eine fundierte Makroanalyse. Das Portfolio ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet.
„Am Ende zählt die Qualität“
Aus makroökonomischer Sicht kam COVID-19 für viele Länder zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Hohe Staatsverschuldung und niedriges Wirtschaftswachstum in Europa als Folge der globalen Finanzkrise eskalieren wegen der jetzt nötigen COVID-19-Hilfen zusätzlich, zumal nicht abzusehen ist, welche Kosten die Pandem.
Marathon Stiftungsfonds
Anlegern im Marathon Stiftungsfonds dürfte es weniger darum gehen, schnell reich zu werden, sondern eher darum, ihr Vermögen zu sichern. Die Ausrichtung des Fonds ist entsprechend konservativ.
„Das Verhältnis zwischen Wachstum und Bewertung ist zentral“
Makroökonomisch ist die Region extrem stabil. So hat Schweden eine Verschuldungsquote von gerade einmal 39%. Zum Vergleich: Die Eurozone liegt bei über 100%. Die Region ist in vielen Segmenten hochinnovativ, von Technologie über Medizintechnik bis zum Maschinenbau.
Fonds-Musterdepot 3/2021: Leichtes Plus
In der vergangenen Ausgabe wurde der am 18.12.2021 erworbene Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB) zwar in der Tabelle aufgeführt, aber beim Bestand (korrigiert: 258.152,30 EUR) und beim Gesamtwert (korrigiert: 260.470,68 EUR) nicht berücksichtigt.
Emerging-Markets-Fonds
Während ein Großteil der Schwellenländerfonds eine Wachstumsstrategie verfolgt, setzt Michael Keppler im Global Advantage Emerging Markets High Value (WKN: 972996) dezidiert auf Werthaltigkeit und einen günstigen Einkauf. Der Ansatz ist quantitativ ausgerichtet.