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Thomas Jörder - Foto: © Vanessa Penke Photography

25 Jahre ohne Plan!

25 Jahre ohne Plan? Na ja, ganz so drastisch sollte ich es vielleicht doch nicht formulieren. Aber ich war schon ziemlich verdutzt und gleichzeitig erschrocken, als mir vor etwa zehn Jahren so langsam bewusst wurde, dass ich über ein Vierteljahrhundert in der Finanzbranche gearbeitet hatte, ohne mich bewusst mit der Frage zu beschäftigen, wie Geld überhaupt entsteht – und welche massiven „Risiken und Nebenwirkungen“ aus diesem Prozess resultieren.

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Wolfgang Spang

Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen (AfB)

In der Welt der Investmentfonds haben sich zahlreiche Kennzahlen etabliert, die dem professionellen Fondsinvestor einen Anhaltspunkt liefern sollen, wie gut der Fonds ist, in den er zu investieren gedenkt.

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Titelbild: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Schwellenländerfonds/-ETFs

Investments in Schwellenländeraktien waren 2022 in der Breite enttäuschend. Der MSCI Emerging Markets Index entwickelte sich in US-Dollar mit -20,1% noch schwächer als der MSCI All World Country Index (-18,4%). Allerdings waren deutliche Unterschiede auszumachen.

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Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 01/2023: Leichtes Plus

Verglichen mit dem Vormonat liegt das Fondsmusterdepot mit 1% im Plus, der MSCI World EUR hat im selben Zeitraum dagegen um 1,6% abgegeben.

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Dr. Holger Schmitz

Was hilft gegen Inflation? Aktien!

Anleger dürften über das Ende des Jahres 2022 alles andere als unglücklich sein – schließlich war es mit deutlichen ­Verlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen aus Investorensicht ein Jahr zum Vergessen.

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Nadine Heemann und Norbert Schmidt

„Nichts ist unmöglich“

Heemann: Ein erstes Fazit ist: Größere Umwälzungen am Markt werden durch die Digitalisierung des Kapitalmarkts schnel­ler vollzogen als in den vergangenen Jahrzehnten.

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Bild: © dariaren – stock.adobe.com

Exchange-Traded Funds (ETFs)

2022 war für viele ETF-Anleger nicht gerade ein Spitzenjahr. Aktien- und Rentenindizes tauchten im Jahresverlauf ab und die entsprechenden ETFs taten es ihnen gleich.

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Bild: © Leonardo Franko – stock.adobe.com

Fonds-Musterdepot 12/2022: Positive Tendenz

Mit dem Bakersteel Electrum (WKN: A0F6BP; +11,5%), dem Prévoir Perspectives (WKN: A1XCQU; +10,4%) und dem SUNARES (WKN: A0ND6Y; +10,0%) erreichten drei Fonds auf Monatssicht ­einen zweistelligen Kurszuwachs.

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Jürgen Dumschat (Jahrgang 1955) ist gelernter Bankkaufmann und Marketing-Fachwirt. Seit 1988 ist die Investmentbranche sein Betätigungsfeld, und von Anfang an hat er sich auf vermögensverwaltende Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds spezialisiert. Bei inzwischen drei jährlichen „Champions Touren“ hat er mehr als 170 VV-Fonds vorgestellt. Dabei handelt es sich in der Regel um noch unentdeckte Fondsperlen sogenannter Boutiquenfonds. Seit 2021 ist er Mitveranstalter und Jurymitglied der Boutiquen Awards. Sein Fonds-Newsletter „VVBasis“, in dem er sich auf die 50 von ihm selektierten VV-Fonds fokussiert, erscheint mittlerweile im zehnten Jahr.

FU Fonds – Multi Asset Fonds

Es ist inzwischen sechs Jahre her, dass der flexible Mischfonds an dieser Stelle vorgestellt wurde. An der seinerzeitigen Einschätzung des Flaggschiffs der Heemann Vermögensverwaltung ist absolut nichts zu relativieren.

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