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Musterdepot & wikifolio – Update 32/2020

Unsere Musterdepot entwickelt sich gut. Glücklicherweise haben wir mit unserem starken Engagement im Edelmetallbereich einen guten Performancebringer. Alle diesbezüglichen Titel laufen erfreulich, insbesondere die Silbertitel. Gazprom (WKN: 903276) ist derzeit schwach, aber wir sehen darin eher eine langfristige Value-Position denn einen akuten Momentumwert. Bolloré (WKN: 875558) entwickelte sich zuletzt erfreulicher, dennoch ist der Titel noch meilenweit von unserem Einstandskurs entfernt. Bolloré ist ein klassischer Corona-Verlierer und dürfte zumindest mittelfristig das Depot wohl verlassen. Noch schauen wir aber etwas zu. Mehr zu unserem Aktien-Musterdepot im aktuellen Heft auf S. 56.

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Neues Allzeittief

Edelmetalle gehören aus Sicht des Mainstreams zu den eher ungeliebten Anlageklassen. Denn wer Gold und Silber kauft, arrondiert damit nicht nur sein Portfolio mit zwei zeitlosen Klassikern, er drückt damit auch ein gewisses Misstrauen aus; dies vor allem gegenüber der bestehenden Fiatgeld-(Un)ordnung, die nicht zuletzt durch die Corona-Folgen einer weiteren schweren Belastungsprobe ausgesetzt ist. Dabei steckte insbesondere dem Euro noch die Finanzkrise des Jahres 2008 in den Knochen, was man schon daran erkennen kann, dass die EZB zwischenzeitlich nicht annähernd zur Normalität zurückgefunden hatte und – diese Prognose ist nicht schwer – auch nicht mehr zur Normalität zurückfinden wird.

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Musterdepot & wikifolio – Update 31/2020

Bei unserer Silvercorp-Position wurde die angekündigte Reduzierung ausgeführt. Hintergrund war das Überschreiten unserer selbst gesetzte Höchstgrenze von 10% beim Depotanteil, die wir zwar nicht sklavisch sehen, aber in einem sehr heiß gelaufenen Titel dennoch beachten wollen. Wir veräußerten 2.000 Stück Silvercorp (WKN: A0EAS0, akt. Kurs: 6,30 EUR) zum Kurs von 6,90 EUR und konnten damit eine Performance von satten 127% realisieren. Im Musterdepot verbleiben die restlichen 5.500 Stück.

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Schauplatz des Geschehens: die amerikanische Großstadt Seattle - Bild: © kwest (YAYMicro)/panthermedia.net

Eine Insel ohne Berge

Revolution auf sechs Häuserblocks Kennen Sie CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) bzw. CHOP (Capitol Hill Occupied Protest)? Sowohl der alte als auch der neue Name bezeichneten einen rund sechs Häuserblocks umfassenden Bereich innerhalb der US-amerikanischen Großstadt Seattle, der sich zur polizeifreien und irgendwie unabhängigen Zone erklärte. Zentral war das östliche Polizeirevier am Capitol Hill, das von den Ordnungshütern nach gewalttätigen Protesten – gegen Polizeigewalt – aufgegeben werden musste. Mittlerweile ist CHOP, vormals CHAZ, Geschichte. Der Fall hat dennoch einige interessante Facetten, und selbst Libertäre sind sich nicht ganz einig, wie solche Episoden zu bewerten sind.

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Plädoyer für weniger Staat und weniger Zentralbanking

Die USA steuern 2021 auf ein Budgetdefizit von fast 3,0 Bio. USD zu. Bei einem Gesamthaushalt 2020/21 von etwa 4,8 Bio. USD entspricht das 62%! Die untenstehende Grafik verdeutlicht die drastische Dimension sehr eindrücklich.

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Das Strohfeuer

Es ist schon ein Zeichen für das fortschreitende ökonomische Unverständnis im Lande, dass die Ergebnisse des EU-Gipfels medial als Erfolg gefeiert werden. Erfolg für wen eigentlich? Auch das wohlfeile Eindreschen auf die „Sparsamen Vier“ entlarvt weniger diese letzten Oasen von Mäßigung und Vernunft, sondern jene, die beständig Druck auf sie ausgeübt haben.

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Musterdepot & wikifolio – Update 30/2020

Das Musterdepot liegt wieder auf Kurs. Sowohl auf Vormonats- als auch Jahressicht konnte der DAX inzwischen als Benchmark übertroffen werden (DAX: +4,8% bzw. -2,5%; MD: +8,7% bzw. +5,4%). Ausschlaggebend dafür ist nicht zuletzt unser hohes Exposure im Edelmetallsektor, das es aktuell auf eine Quote von beinahe 40% am Gesamtdepot bringt.

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Die Quadratur des Dreiecks

Wenn man sich die Kursentwicklung seit Ende März ansieht, dann scheinen Aktien wahrlich alternativlos zu sein. Zumindest die großen Indizes stürmten seither Monat für Monat weiter nach oben. Kurze Korrekturen wurden umgehend als Kaufgelegenheiten identifiziert – und wer es versäumte die Rücksetzer zu nutzen, hatte schnell das Nachsehen. Zuletzt ging es zwar etwas gemächlicher voran, aus markttechnischer Sicht wäre allerdings selbst das positiv zu bewerten (s.u.). Auch das verbreitete Misstrauen gegenüber dieser Kursrally ist unter dem Blickwinkel des Sentiments ein Pluspunkt. Ist also alles in Ordnung in der Börsenwelt? Möglicherweise nicht ganz. 

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Musterdepot & wikifolio – Update 29/2020

In der letzten Woche konnten wir erneut ein neues Allzeithoch für unser wikifolio „Smart Investor – Momentum“ erzielen. Die Kurskapriolen im Rahmen der anlaufenden Berichtssaison konnten wir per Saldo vergleichsweise ebenso gut wegstecken wie einen Ein-Tages-Rückgang bei den Gold- und Silberminen. Der heutige Kursabschlag bei den Titeln von Gazprom ist übrigens auf die Notiz ex Dividende zurückzuführen und macht sich bei einer solch dividendenstarken Aktie entsprechend bemerkbar. Unsere Barquote haben wir nach dem heutigen Ausbruch noch etwas weiter auf doch stattliche 23% erhöht.

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Mutter aller Value-Investments

Es gilt in Anlegerkreisen als vermessen, Kritik an Warren Buffett zu üben, denn das „Orakel von Omaha“ hat unter den meisten Börsianern den Status eines nahezu unfehlbaren Weisen der Geldanlage. So sind es in der Regel Zocker und andere Jungspunde, die sich – berauscht durch kurzfristige Gewinne – an der Eiche Buffett reiben. Und ja, es ist wahr, in jedem einzelnen Jahr und in jedem einzelnen Monat gab und gibt es unzählige Anleger und Spekulanten, die den „besten Anleger aller Zeiten“ geschlagen haben. Die Monats- oder Jahresperformance war allerdings auch nie eine Zielgröße für Buffett.

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